越南.老谢:南向起风了!30年又一次投资大转折!

泰铢大过新台币,这是1997年亚洲金融风暴以来仅见,可能也是我们这一生中长缐投资的重大转折。

1989年台股涨到12682前后,很多卖掉台股的投资大户,一边是西进,直接到那时只有1500左右的港股下单,荣安邱在4港元左右,持续加码滙丰银行近一成股权最精典。另一边是南向,最重要的点是泰国。我在1994年跟着朋友到泰国考察,在证券公司的VIP室,都是用台语交谈的台湾朋友,那一年泰国SET指数被台湾大户炒到1789点,台股大户撑起泰股半边天。


但是1994年中国国务院总理朱镕基突然宣布进行滙皮肤,原来外国人使用的外汇券与人民币併轨,人民币汇价从5.76跑到8.77,那一年,我在上海跟导游换到12元人民币。人民币急跌,让发展中的中国出现巨大商机,原来南进的台商,全部变成西进,朱镕基让人民币巨贬,不但瓦解了李登辉时代大力推动的南向政策,也触发了1997年的亚洲金融风暴。泰国SET指数后来惨跌至204,当年在贵宾室叱咤风云的台湾大户,后来都失联了。


90年代初期,南进是主流,众多热钱涌入东恊国家,朱镕基滙改后,西进取代南进,东南亚国家资金被掏空,货币出现狂贬,那个时候,印尼盾从2269兑一美元贬值到16950,菲律宾披索从26.8跌到58.5,泰铢从22.2贬到56.5,韩元被狙击,从874跌到2000,新台币那年跌至35.17。


30年前,知道把所有家当全都押注在中国的,全是大赢家。最具代表性的如邱永汉先生在90年代初,带着台湾及日本的投资家探访中国,商品大师吉姆.罗杰斯重押中国,并且让两个女儿学中文。台湾的旺旺,康师傅,宝成,正新轮胎等,都是投资中国的大赢家。


这次美中贸易战又促成一次长缐大转折,大家要每天盯着人民币升值变化,如果人民币贬值变成长期趋势,那幺中国投资可能大转向。当年南进气候未成,经过30年调整,这回生机盎然。泰铢升值只是其中一个讯号,甚至是製造业在越南遍地开花,越南的内需市场会逐渐崛起,甚至是越南股市,迟早会有一大波机会。

这次到越南,我鼓励团员在越南开户。先探投资週刊的一位前同事,他把下半生30年全给了越南,他下苦功学越南话,拜访越南上市公司,他深信他这一生一定可以在越南抓到大机会。

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